全球可持续技术领导者庄信万丰 (“JM”) 今天宣布，它已就将其健康业务出售给领先的医疗保健投资公司 Altaris Capital Partners (“Altaris”) 达成了一项协议。

 

JM's Health 业务是一家为制药和生物技术客户提供专业和复杂活性药物成分的全球开发商和制造商。JM 于 2021 年 4 月宣布对健康业务进行战略审查。

 

Health 将以 3.25 亿英镑的总对价出售，相当于截至 2021 年 9 月 30 日的 12 个月内 3300 万英镑的 9.8 倍基本 EBITDA 的隐含交易倍数。JM 将在完成后获得 1.5 亿英镑现金，并将保留约 30% ¹ 该业务的股权，我们期望在 Altaris 的管理下实现显着的额外未来价值。额外 5000 万英镑的付款将视 23 财年和 24 财年某些业绩目标的实现情况而定，另外 5000 万英镑将作为卖方贷款票据，将推迟到未来退出，并按一定利率计息到此为止，每年 8%，每季度复利一次。

 

JM 董事会在做出出售 Health 的决定时仔细考虑了许多因素。尤其是：

 

Health 在与集团其他部门不同的市场开展业务，战略审查得出结论认为它不是 JM 的核心

Altaris 在医疗保健行业，特别是制药子行业的业务增长和推动价值创造方面有着良好的业绩记录。自 2003 年公司成立以来，Altaris 已完成 18 项平台投资，投资于开发、制造和运输复杂医疗产品的业务。通过在交易结构下保留约 30% 的少数股权，JM 预计随着 Altaris 多数股权下业务的增长，将实现显着的额外未来价值

JM 计划在未来三年内在健康领域投入约 1.5 亿英镑的资本支出。出售该业务将确保 JM 能够重新部署这笔资金，以扩大其更具吸引力和更高回报的增长业务

此次出售预计将导致约 2 亿英镑的处置/减值会计损失。该交易尚需获得监管部门的批准，预计将于 2022 年年中完成。

 

23 财年收到的募集资金用途将根据我们的资本分配政策和新任首席执行官将进行的战略审查确定，该战略审查将在 2022 年 5 月与初步结果进行沟通。

 

JM 首席执行官罗伯特·麦克劳德 (Robert MacLeod) 表示：

“随着世界向更可持续的技术过渡，我们将我们的投资组合集中在最具吸引力的增长领域，特别是推动气候变化解决方案增长的业务——循环解决方案、氢技术以及化学品和燃料的脱碳。出售 Health 是朝着简化我们的投资组合迈出的又一步。

 

虽然健康有良好的长期前景，但近期交易一直充满挑战，该业务需要大量资本投资。Health 在与 JM 其他部门不同的市场开展业务，我们相信 Altaris 是推动其未来价值的最佳合作伙伴。”

 

Altaris 董事总经理 George Aitken-Davies 说：

“我们相信，我们在制药领域的医疗保健重点和经验将使 Altaris 成为未来健康的良好所有者。

 

此外，我们之前已经完成了 25 笔分拆和企业合作交易，并了解为客户提供持续运营和服务的重要性。我们期待与 Health 团队合作，并投资于公司以推动未来增长和长期价值创造。”

 

关于 Altaris

Altaris 是一家医疗保健投资公司，专注于建立通过创新和效率为医疗保健系统创造价值的公司。Altaris 的运营公司正在解决医疗保健行业中一些最复杂的问题，最终目标是改善患者的可及性和结果。自 2003 年成立以来，Altaris 已投资了超过 45 家医疗保健公司，这些公司为行业进步做出了贡献，并为投资者带来了巨大的价值升值。Altaris 总部位于纽约市，管理着 60 亿美元的股权资本。欲了解更多信息，请访问 www.altariscap.com。

 

关于健康

Health 是为制药和生物技术客户提供专业和复杂活性药物成分的全球领先开发商和制造商。Health 拥有超过 50 年的经验，拥有长期且值得信赖的客户关系。

 

Health 在全球拥有约 1,000 名员工和七个开发和制造基地。在截至 2021 年 3 月 31 日的一年中，Health 实现了 2.37 亿英镑的销售额和 3100 万英镑的基本营业利润。截至 2021 年 9 月 30 日，Health 的总资产为 5.53 亿英镑。在 2021/22 年上半年，Health 实现了 8300 万英镑的销售额和 400 万英镑的基本运营亏损。

 

关于 JM

JM 是科学领域的全球领导者，致力于打造一个更清洁、更健康的世界。凭借 200 多年对创新和技术突破的持续承诺，我们提高了客户产品的性能、功能和安全性。我们的科学在低排放运输、制药、化学加工和最有效地利用地球自然资源等领域具有全球影响力。今天，超过 15,000 名庄信万丰专业人士与我们的客户和合作伙伴网络合作，为我们周围的世界带来真正的改变。